Contén os relatos: A xente do círculo negro, Sombras en Zamboula, O estanque do negro, Alén do río negro. Seica o meu tomo menos favorito polo de agora, cun Conan moi pouco presente en cunha escritura na que podes intuír que Howard cobraba por palabra porque as tramas ás veces son innecesariamente longas para o que contan. Así a todo, o peor Conan segue a ser unha lectura moi disfrutábel.